金山網(wǎng)訊 近日，中國銀行丹陽支行成功為上市公司發(fā)放銀團并購貸款1.5億元，這也是鎮(zhèn)江中行本年度首筆并購融資項目。

該企業(yè)是上海證券交易所主板上市公司，高新技術(shù)企業(yè)，主要從事電梯金屬配件的生產(chǎn)與銷售，是鎮(zhèn)江地區(qū)的重點民營制造業(yè)企業(yè)，也是鎮(zhèn)江中行重點服務(wù)企業(yè)。2021年10月，該企業(yè)停牌并對外發(fā)布公告，計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購某能源科技公司51%股份的預案。標的公司主要從事儲能系統(tǒng)開發(fā)以及新能源電站建設(shè)業(yè)務(wù)，恰逢國家“雙碳”目標的提出、相關(guān)部委相繼發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》以及《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，標的公司擁有較好的發(fā)展前景和成長空間。

因當時該項目處于預案階段，交易方式及金額仍存在不確定性，中國銀行丹陽支行向企業(yè)了解項目詳細情況后，迅速與上級行溝通，擬定專項金融服務(wù)方案，建議企業(yè)采用并購貸款方式，以便更快完成并購交易。

經(jīng)過長達5個月的談判， 今年3月，該企業(yè)與標的公司確定了交易方案并簽署并購相關(guān)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，該企業(yè)需要在2個月內(nèi)付清全部并購款。為了推動項目盡快落地，并購方案取消了預案中發(fā)行股份的計劃，改為全現(xiàn)金收購。

為做好本次并購交易金融服務(wù)，中國銀行丹陽支行對該企業(yè)及標的公司經(jīng)營情況以及所處行業(yè)均進行了深入研究，詳細了解了該交易及上市公司相關(guān)要求，并在前期率先提出并購貸款方案，企業(yè)對銀行專業(yè)能力充分認可，并最終選擇中國銀行作為牽頭行，發(fā)起并購貸款銀團。

該項目涉及跨行業(yè)并購，風險評估要點多、時間緊、任務(wù)重，鎮(zhèn)江中行高度重視，中國銀行鎮(zhèn)江分行行長彭成率領(lǐng)公司金融部、風險管理部和丹陽支行相關(guān)負責人就該項目多次與企業(yè)對接，在確定融資方案后，安排專人加班加點在10天內(nèi)完成了項目評估、發(fā)起報告撰寫工作，經(jīng)過中行江蘇省分行、鎮(zhèn)江分行、丹陽支行三級聯(lián)動，最終成功在企業(yè)要求的時點前完成了項目審批以及信貸資金投放，確保并購項目順利落地。中行專業(yè)、高效的服務(wù)也獲得了企業(yè)的高度認可。

近期，中國銀行江蘇省分行秉承金融報國、金融為民的信念，快速響應(yīng)江蘇省政府《關(guān)于有效應(yīng)對疫情新變化新沖擊進一步助企紓困政策措施》要求，針對疫情期間經(jīng)濟社會面臨的重點、難點問題，推出4000億元信貸計劃，聚焦制造業(yè)、小微企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)、助農(nóng)幫扶、受疫情影響群體等多個層面，以大行擔當回應(yīng)廣大市場主體和社會公眾“急難愁盼”，全力支持江蘇省抗疫助穩(wěn)。本次銀團并購貸款的投放，既是鎮(zhèn)江中行積極響應(yīng)地方政府及上級行信貸支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的號召，助力企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，也為后續(xù)銀企深化合作打下了堅實的基礎(chǔ)。（葛宜霖 王小月）